SANTANDER INTERNATIONAL DEBT SA

Emisión de Obligaciones Ordinarias Serie 301.

Abril 2014.

Santander International Debt, Sociedad Anónima Unipersonal, con domicilio en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida de Cantabria, s/n, 28660, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones ordinarias serie 301 por importe nominal de veintinueve millones cuatrocientos setenta y nueve mil quinientos (29.479.500) dólares estadounidenses (la "Emisión"), representada por diecinueve mil seiscientas cincuenta y tres (19.653) obligaciones de mil quinientos (1.500,00) dólares estadounidenses de valor nominal cada una de ellas, representadas por títulos al portador. La presente emisión de obligaciones ordinarias se realiza en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta General Universal de accionistas de Santander International Debt, Sociedad Anónima Unipersonal, de fecha 22 de abril de 2014, y por el Consejo de Administración en la misma fecha anterior. Las características son las siguientes:

Denominación: El valor nominal de cada una de las Obligaciones será de mil quinientos (1.500) dólares estadounidenses. Mientras las Obligaciones se negocien a través de los Servicios de Compensación y éstos así lo permitan, las Obligaciones se negociarán en importes mínimos de 150.000 dólares estadounidenses y múltiplos adicionales de 1.500 dólares estadounidenses.

Precio de Emisión: El tipo de Emisión será el 99,25 %, por lo que el precio de emisión de cada Obligación será de mil cuatrocientos ochenta y ocho dólares estadounidenses con setenta y cinco centavos de dólar.

Período de Suscripción: se extenderá desde las nueve horas hasta las catorce horas del día de publicación de este anuncio.

Fecha de Desembolso: 30 de abril de 2014.

Interés:

Desde el 30 de abril de 2014 (incluido) y hasta la Fecha de Amortización (excluido), las Obligaciones devengarán intereses a un tipo de interés fijo anual de conformidad con la siguiente fórmula:

"Máximo [1.15%; Mínimo (3.15%; Participación x (USLIBOR12M)]"

A estos efectos, se entenderá por Fechas de Determinación de Intereses, el 28 de abril de 2014 (para las Fechas de Pago de Interés correspondientes al 30 de julio de 2014, 30 de octubre de 2014, 30 de enero de 2015, 30 de abril de 2015, 30 de julio de 2015, 30 de octubre de 2015, 30 de enero de 2016 y 30 de abril de 2016), y el 27 de abril de 2016 (para las Fechas de Pago de Interés correspondientes a 30 de julio de 2016, 30 de octubre de 2016, 30 de enero de 2017 y 30 de abril de 2017).

A estos efectos el "USLIBOR12M" significa el tipo de interés para depósitos en Dólares USA para un período de 12 meses que aparezca en la Página de Reuters LIBOR01 en la Fecha de Determinación de Intereses a las 11:00 horas a.m. hora de Londres.

Los intereses se pagarán trimestralmente los días 30 de julio de 2014, 30 de octubre de 2014, 30 de enero de 2015, 30 de abril de 2015, 30 de julio de 2015, 30 de octubre de 2015, 30 de enero de 2016, 30 de abril de 2016, 30 de julio de 2016, 30 de octubre de 2016, 30 de enero de 2017 y la Fecha de Amortización de las Obligaciones (30 de abril de 2017), siendo el 30 de julio de 2014 la primera fecha de pago de interés y la Fecha de Amortización de las Obligaciones, la última fecha de pago de interés.

Amortización: Las Obligaciones se amortizarán totalmente por su valor nominal el 30 de abril de 2017.

Cotización: Se solicitará la cotización en la Bolsa de Irlanda.

Garante: La presente emisión de obligaciones está garantizada por Banco Santander, Sociedad Anónima.

Entidad Colocadora: Banco Santander International.

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del sindicato de obligacionistas. El Comisario provisional es D. Jesús Merino Merchán.

Madrid, 24 de abril de 2014.- José Antonio Soler Ramos, Presidente.