SANTANDER CONSUMER FINANCE SA

Emisión de Obligaciones Ordinarias Serie 19

Abril 2014

Santander Consumer Finance, S.A., con domicilio en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, avenida de Cantabria, s/n, 28660 Madrid, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones ordinarias serie 19 por importe nominal de treinta y cuatro millones noventa y dos mil (34.092.000) euros que corresponden a un total de treinta y cuatro mil noventa y dos (34.092) obligaciones, de mil (1.000) euros de valor nominal cada una, representadas por títulos al portador.

Precio de emisión: 100 por cien, por lo que el precio de emisión por cada Obligación será de mil euros.

Período de Suscripción: Santander Bank, una sucursal (Zweigniederlassung) de Santander Consumer Bank AG, actuando como intermediario financiero, ha realizado una oferta pública de los valores en Alemania durante el período iniciado a las ocho horas del 10 de marzo de 2014 y finalizado a las diecisiete horas del 17 de abril de 2014.

Fecha de Desembolso: 29 abril de 2014

Interés: Las Obligaciones devengarán intereses a tipo de interés fijo desde el 29 de abril del 2014 (incluida dicha fecha), pagaderos anualmente, los días 29 de abril de cada año (en lo sucesivo, cada una de ellas, una "Fecha de Pago de Interés"), siendo la primera fecha de pago de intereses el 29 abril de 2015 y la última la Fecha de Amortización de las Obligaciones.

El tipo de interés fijo correspondiente a los siguientes períodos de intereses será: (i) Desde la fecha de desembolso (incluida) hasta la Fecha de Pago de Interés correspondiente al 29 de abril de 2015 (excluida) un tipo de interés del 1,25 por ciento anual; (ii) desde la Fecha de Pago de Interés correspondiente al 29 de abril de 2015 (incluida) hasta la Fecha de Pago de Interés correspondiente al 29 de abril de 2016 (excluida) un tipo de interés del 1,50 por ciento anual; (iii) desde la Fecha de Pago de Interés correspondiente al 29 de abril de 2016 (incluida) hasta la Fecha de Pago de Interés correspondiente al 29 de abril de 2017 (excluida) un tipo de interés del 2,00 por ciento anual; y (iv) desde la Fecha de Pago de Interés correspondiente al 29 de abril de 2017 (incluida) hasta la Fecha de Amortización de las Obligaciones (excluida) un tipo de interés del 2,25 por ciento anual.

Amortización Las Obligaciones se amortizarán totalmente por su valor nominal en la Fecha de Pago de Interés correspondiente a 29 de abril de 2018.

Cotización: Se solicitará la cotización en el mercado abierto (Freiverkehr) de la Bolsa de Frankfurt (Scoach).

Entidad colocadora: Banco Santander, S.A.

Sindicato de Obligacionistas: La escritura de emisión contiene las reglas de funcionamiento del sindicato de obligacionistas. El Comisario provisional es D. Jesús Merino Merchán.

Madrid, 23 de abril de 2014.- Álvaro Soler Severino, Apoderado.