CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAEN

Obligaciones Subordinadas Caja Provincial de Ahorros de Jaén, Primera emisión

La Caja Provincial de Ahorros de Jaén, con código de Identificación Fiscal G-23019003 y domicilio social en Jaén, plaza Jaén por la Paz, número 2, distrito postal 23008, Entidad benéfico-social, fundada por la Excelentísima Diputación Provincial de Jaén, por acuerdos de 25 de enero y 29 de diciembre de 1977, hace público, mediante el presente anuncio, el lanzamiento de la emisión de «Obligaciones Subordinadas Caja Provincial de Ahorros de Jaén, Primera Emisión» por un importe de 6.000.000 de euros, mediante la puesta en circulación de 10.000 obligaciones, de 600 euros nominales cada una. Esta emisión presenta las siguientes características:

Fecha de emisión: 20 de diciembre de 2004, que será la fecha de desembolso.

Precio de emisión: A la par y libre de gastos para el suscriptor. Suscripción: Se determina un período de suscripción abierto desde el día siguiente hábil a la publicación del presente anuncio y hasta el 20 de diciembre de 2004, ambos inclusive, quedando reducido el nominal de la emisión al importe suscrito hasta esa fecha. No obstante, si la Entidad emisora cubriese el importe total de la emisión con anterioridad al 20 de diciembre de 2004, se procedería en ese instante al cierre de la emisión. El sistema a adoptar para la colocación de las obligaciones será el de ventanilla abierta, en todas y cada una de las Oficinas que compongan la red de la Entidad. Este sistema de ventanilla abierta estará sostenido mediante soporte informático on-line, conectado a todas las oficinas mediante terminales financieros. Para poder realizar la suscripción, el suscriptor ha de personarse en cualquiera de las oficinas de la Entidad. La presente emisión irá dirigida al público en general. Desembolso: El desembolso del nominal de los valores se efectuará el día 20 de diciembre de 2004. Gastos de suscripción: El emisor no repercutirá gasto alguno por la suscripción de los valores al suscriptor. El desembolso de las obligaciones se realizará mediante el correspondiente apunte en cuenta a la vista; para ello, el suscriptor de la presente emisión, deberá abrir una cuenta de valores asociada a una cuenta a la vista, si no la tuviese abierta en la Entidad. La apertura y cancelación de estas cuentas serán libres de gastos para el suscriptor, salvo en su caso, los gastos de mantenimiento de la cuenta a la vista, según tarifas vigentes en cada momento. Interés: Los valores representativos de esta emisión percibirán un interés fijo el primer semestre y variable los semestres restantes, según el siguiente detalle:

Las obligaciones devengarán el 3,50 por ciento nominal anual, desde la fecha de desembolso hasta el 20 de junio de 2005.

A partir del 20 de junio de 2005, el tipo de interés se revisará y fijará semestralmente, determinándose el mismo incrementando en 0,25 puntos el tipo de interés Euribor a seis meses; el desarrollo de este tipo de referencia así como el del sustitutivo quedan suficientemente explicados en el apartado II.1.6.1 del Folleto Informativo.

En todo caso, el tipo de interés máximo nominal anual será el 5 por 100.

El tipo resultante para cada periodo semestral, se publicará en las oficinas de la Caja Provincial de Ahorros de Jaén, dentro de los 30 días siguientes al inicio del periodo de interés de que se trate. Fecha pago de cupones: Los cupones se abonarán por semestres vencidos, los días 20 de junio y 20 de diciembre de cada año de vida de la emisión. El primer cupón se abonará el día 20 de junio de 2005. El pago se realizará mediante abono en cuenta, o en efectivo en la entidad emisora, previa presentación del título, en aquellos casos en los que éste no se encuentre depositado en la entidad. Amortización: Las obligaciones que comprende la emisión se amortizarán a la par, el día 20 de diciembre del año 2014. No obstante, el Emisor podrá amortizar totalmente la emisión, a la par, libre de gastos y comisiones, previa autorización del Banco de España, a partir de los cinco años a contar desde la fecha de cierre de la emisión o la fecha de desembolso, si ésta fuese posterior. La Entidad publicará dicha amortización en el B.O.R.M.E. y en el tablón de anuncios de las Oficinas, con una antelación mínima de quince días. El pago de cupones y la amortización se efectuarán de forma automática, mediante el correspondiente abono en cuenta, o en efectivo en la entidad emisora, previa presentación del título, en aquellos casos en los que éste no se encuentre depositado en la entidad. Régimen fiscal: Será el aplicable en cada momento. Los rendimientos de los valores de la presente emisión estarán sujetos a la retención a cuenta por los rendimientos del capital mobiliario al tipo legal vigente, que en la actualidad es del 15 por 100. Naturaleza y denominación de los valores: Los valores a emitir son obligaciones subordinadas agrupadas en una emisión que se denominará «Obligaciones Subordinadas Caja Provincial de Ahorros de Jaén, Primera emisión». La emisión tiene la consideración de subordinada de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 13/1992, de 1 de junio, de recursos propios y supervisión en base consolidada de las Entidades Financieras, el Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre, que la desarrolla, y demás normativa de aplicación. En consecuencia, a efectos de prelación de créditos, los valores a emitir se situarán detrás de todos los acreedores comunes de Caja Provincial De Ahorros de Jaén. Los valores estarán representados en títulos físicos al portador. El servicio financiero se atenderá en las oficinas de la entidad emisora. Cotización oficial: No se solicitará la admisión a cotización de esta emisión en mercados secundarios. Sindicato de Obligacionistas: Se constituirá el Sindicato de Obligacionistas de la emisión, designándose como Comisario Provisional del mismo a D. Pablo Ruiz de Arévalo Arroyo. Folleto de emisión: Existe un folleto informativo y un tríptico gratuito a disposición del público en todas las oficinas de la Caja de Ahorros emisora y para su consulta en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Dicho folleto, de cuyo contenido se responsabilizan el Director General, don Dionisio Martín Padilla, y el Director del Area Financiera, don Jesús María Rodríguez Monereo, ha sido inscrito en los Registros Oficiales del mencionado Organismo con fecha 21 de octubre de 2004.

Jaén, 22 de octubre de 2004.-El Director General, don Dionisio Martín Padilla.-48.167.