BANCAJA EMISIONES SA

Emisión de obligaciones simples EMTN 7

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades Anónimas, «Bancaja Emisiones, Sociedad Anónima Sociedad Unipersonal», con domicilio social en Castellón, Calle Caballeros 2, y C.I.F. A-97512701, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de obligaciones simples, con las siguientes características principales:

Importe nominal de la emisión: 90 millones de euros en obligaciones simples, de 50.000 euros de valor nominal cada una de ellas, emitidas al 100 % de su valor nominal, libres de gastos para el suscriptor.

Denominación: La emisión de valores se denominará «Emisión de Obligaciones Simples EMTN 7 de Bancaja Emisiones». Naturaleza de los valores: Los valores que se emiten son obligaciones simples del Emisor que se emiten conforme a la Ley de Sociedades Anónimas. Tipo de interés: Las obligaciones devengarán un tipo de interés fijo anual del 5,67 por ciento, por periodos vencidos. De este modo:

En cada fecha de Pago de Interés se abonará la cantidad de 2.835 euros por cada 50.000 EUR de nominal.

Fecha de Pago de Intereses: Los intereses se pagarán el 11 de abril de cada año hasta la fecha de vencimiento, ambos incluidos. En caso de que un periodo anual de devengo de interés finalice en un día inhábil (aquel en el que no esté en funcionamiento el sistema TARGET) el periodo de interés en cuestión finalizará el día hábil inmediatamente posterior. Suscripción: El periodo de suscripción comenzará a las 8:30 horas y concluirá a las 12:00 horas del 11 de abril de 2008. Se podrá dar por finalizado el periodo de suscripción con anterioridad al transcurso del plazo mencionado, una vez hubieran sido suscritos la totalidad de los valores. Fecha de Emisión: Coincidirá con la Fecha de Desembolso. Fecha de Desembolso: 11 de abril de 2008. Vencimiento: Las obligaciones simples se emiten por un plazo de 5 años. La Fecha de Vencimiento será el 11 de abril de 2013. Las obligaciones simples se amortizarán a la par. Amortización anticipada: No habrá amortización anticipada ni para el tomador de los valores ni para el Emisor, salvo en los casos establecidos como supuestos de incumplimiento o como amortización por motivos fiscales en el Programa EMTN. Suscripción: Directamente a través de las Entidades Colocadoras y Suscriptoras. Entidades Colocadoras / Suscriptoras: Barclays Bank PLC. Garantía: Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, (Bancaja) se ha comprometido solidaria, irrevocable e incondicionalmente a pagar a los titulares de las Obligaciones Simples la totalidad de los pagos que deban efectuarse a sus titulares. . Admisión a negociación: Se solicitará la admisión a cotización de las Obligaciones Subordinadas en la Bolsa de Valores de Londres. .

Sindicato de Obligacionistas y Comisario del Sindicato: En la escritura de emisión se contiene el Reglamento del Sindicato de Obligacionistas. Se ha nombrado Comisario del Sindicato de Obligacionistas de la presente emisión, con carácter provisional, a D. Pedro Miguel Baixauli Ridaura.

Castellón, 8 de abril de 2008.-Grupo Bancaja Centro de Estudios SA; Secretario del Consejo de Administración, representada por D. Santiago de Santos Radigales.-19.455.