Caja Madrid

Emisión de Bonos Caja Madrid vencimiento 04/2006 Caja de Ahorros y Monte de Piedad, con domicilio en Madrid, plaza de Celenque, 2, hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de Bonos Caja Madrid 04/2006 por 750.000.000 de euros, mediante la puesta en circulación de 7.500 bonos, de 100.000 euros de valor nominal cada uno, representados mediante anotaciones en cuenta. La emisión se realiza según las condiciones detalladas en la información complementaria inscrita en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con fecha 30 de marzo, bajo el folleto reducido de Programa de emisión de Valores de Renta Fija Simple inscrito en los Registros Oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 4 de septiembre de 2003, completado por el Folleto Continuado inscrito también el día 4 de septiembre de 2003.

Las características de la emisión son las siguientes: Importe nominal y efectivo de la emisión: 750.000.000 de euros. Finalizado el período de suscripción y en caso de que al término del mismo no hubieran sido suscritos la totalidad de los valores objeto de la presente emisión, el importe nominal de ésta se reducirá al de los valores efectivamente suscritos.

Comisiones y gastos para el suscriptor: Caja Madrid no repercutirá al inversor gastos de suscripción y amortización, para el resto de comisiones se aplicará lo dispuesto en el Libro de Tarifas de la Entidad, concretamente se cobrarán gastos de administración, venta y traspaso de títulos. Asimismo asumirá todos los gastos originados por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S. A. (IBERCLEAR) y las entidades participantes, siempre que sea la propia Caja Madrid la que asuma la depositaría y custodia de los Bonos.

Representación de los valores. Anotaciones en cuenta, siendo entidad encargada del registro contable la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S. A. (IBERCLEAR).

Período de suscripción: Desde las 9 horas hasta las 11 horas del 31 de marzo de 2004.

Fecha de desembolso: El 5 de abril de 2004.

Fecha de amortización: El 5 de abril de 2006.

Precio de adquisición: 100,05%.

Precio de amortización: 100%.

Tipo de interés: Variable referenciado al Euribor 3 meses + 0,04%. Liquidaciones trimestrales los días 5 de marzo, junio, septiembre y diciembre, siendo la primera el día 5 de junio de 2004.

Cotización y liquidación: Se solicitará la admisión a negociación en la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF) y la liquidación a través de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S. A. (IBERCLEAR). Se podría solicitar la admisión a cotización en un mercado secundario de la Unión Europea, previsiblemente Bolsa de Londres y/o Luxemburgo.

Otras condiciones: Colectivo de Potenciales Suscriptores: Inversores Institucionales.

Tratamiento de la suscripción: Directamente a través de las entidades colocadoras.

Entidades Colocadoras: Nomura Internacional PLC como entidad colocadora.

Régimen fiscal: la emisión se somete a la legislación que rige la tributación de estas operaciones que se especifica en el folleto de programa.

Garantías: la emisión no está especialmente garantizada.

Sindicato de Bonistas: en la escritura de emisión se constituirá el sindicato de bonistas cuyos estatutos se ajustarán al modelo incluido en el folleto de programa.

La Información Complementaria ha sido inscrita en los Registros Oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 30 de marzo de 2004, y se encuentra a disposición del público en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en Caja Madrid junto con el Folleto Informativo.

Madrid, 29 de marzo de 2004.-Fdo. Fernando Cuesta Blázquez, Director del Departamento de Emisiones Caja Madrid.-11.669.