Caja Madrid

Emisión de Bonos Caja Madrid vto. 02/2009 "Bonos Cima" Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, con domicilio en Madrid, Plaza de Celenque, 2 hace pública, mediante el presente anuncio, la emisión de Bonos Cima por 100.000.000 euros, mediante la puesta en circulación de 100.000 bonos, de 1.000 Euros de valor nominal cada uno, representados mediante anotaciones en cuenta. La emisión se realiza según las condiciones detalladas en la Información Complementaria inscrita en la CNMV con fecha 30 de diciembre de 2003, bajo el folleto reducido de Programa de emisión de Valores de Renta Fija Simple inscrito en los Registros Oficiales de la CNMV el 4 de septiembre de 2003, completado por el Folleto Continuado inscrito también el día 4 de septiembre de 2003.

Las características de la emisión son las siguientes: Importe nominal y efectivo de la emisión: 100.000.000. Finalizado el periodo de suscripción y en caso de que al término del mismo no hubieran sido suscritos la totalidad de los valores objeto de la presente emisión, el importe nominal de ésta se reducirá al de los valores efectivamente suscritos.

Comisiones y gastos para el suscriptor: Caja Madrid no repercutirá al inversor gastos de suscripción y amortización, para el resto de comisiones se aplicará lo dispuesto en el Libro de Tarifas de la Entidad. Asimismo asumirá todos los gastos originados por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores S.A. (IBERCLEAR) y las entidades participantes, siempre que sea la propia Caja Madrid la que asuma la depositaria y custodia de los Bonos.

Representación de los valores. Anotaciones en cuenta, siendo entidad encargada del registro contable la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores S.A. (IBERCLEAR).

Período de suscripción: Del 7 de enero al 9 de febrero de 2004.

Fecha de desembolso: El 11 de febrero de 2004.

Fecha de amortización: El 11 de febrero de 2009.

Precio de adquisición: 100%.

Precio de amortización: 100 %.

Tipo de interés: 4 % fijo anual. Liquidaciones semestrales los días 11 de febrero y agosto, siendo la primera el día 11 de agosto de 2004. TAE: 4,04 %.

Cotización y liquidación: Se solicitará la admisión a negociación en AIAF y la liquidación a través de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores S.A.

(IBERCLEAR).

Liquidez: Se ha firmado un contrato de liquidez con Banco Popular Español.

Otras condiciones: Se ha firmado un contrato de liquidez con el Banco Popular Español para garantizar la liquidez.

A tal efecto el contrato firmado con dicho banco asegura la liquidez hasta un 5% del total del importe emitido, comprometiéndose éste a ofrecer liquidez de los Bonos, en circunstancias normales de mercado, mediante la cotización de precios de compra y de venta en el Mercado AIAF, para un mínimo de mil (1.000) euros y un máximo de cinco millones (5.000.000) euros, con un diferencial entre la cotización de compra y la de venta de 10% en TIR, con un máximo de 50 puntos básicos en términos de TIR y nunca superior a un 1% en términos de precio. Las órdenes, de compra o de venta, deberán recibirse durante las horas de negociación del Mercado AIAF y se ejecutarán dentro de las 48 horas a contar desde el momento de recepción de la orden, salvo que tal período comprenda un día inhábil a los efectos de negociación en el Mercado AIAF o fuera un día inhábil según calendario TARGET, en cuyo caso las órdenes podrán ejecutarse el primer día hábil siguiente en el Mercado AIAF y en calendario TARGET.

Banco Popular Español quedará exonerado de sus responsabilidades ante cambios de las circunstancias estatutarias, legales y económicas del Emisor en que se aprecie de forma determinante una disminución de su solvencia, o ante un supuesto de fuerza mayor o de alteración extraordinaria de las circunstancias del mercado, o de Interrupción de Mercado, que hicieran excepcionalmente gravoso el cumplimiento de las condiciones indicadas.

Se entenderá que existe "Interrupción del Mercado" cuando ocurra alguno de los supuestos contemplados en el artículo 4.3 de las normas 1.996 ISDA (International Swaps and Derivatives Association, Inc.).

En cualquier caso, una vez las citadas circunstancias hayan desaparecido, Banco Popular Español estará obligada a reanudar el cumplimiento de sus obligaciones.

Colectivo de Potenciales Suscriptores: Público en general.

Tramitación de la suscripción: Directamente a través de Caja Madrid.

Entidades Colocadoras: Caja Madrid como entidad colocadora.

Procedimiento de adjudicación y colocación de los valores: Por orden de suscripción. El público interesado en la suscripción de la presente emisión podrá cursar sus peticiones en cualquier oficina de Caja Madrid o mediante su servicio de Oficina Telefónica.

Régimen fiscal: la emisión se somete a la legislación que rige la tributación de estas operaciones que se especifica en el folleto de programa.

Garantías: la emisión no está especialmente garantizada.

Sindicato de Bonistas: en la escritura de emisión se constituirá el sindicato de bonistas cuyos estatutos se ajustarán al modelo incluido en el folleto de programa.

La Información Complementaria ha sido inscrita en los Registros Oficiales de la CNMV con fecha 30 de diciembre de 2003, y se encuentra a disposición del público en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en Caja Madrid junto con el Folleto Informativo y el Tríptico.

En Madrid, 29 de diciembre de 2003.-Fdo.

Rafael Garcés Beramendi, Director de Mercados de Crédito Caja Madrid.-63.